Au trecut patru ani de când seria Narcotics Detective de la IEnergy, cu Yui Hatano în rol principal, a fost lansat pentru prima dată. De data aceasta, se întoarce în trecutul primului film și înfățișează întâlnirea cu anchetatorul care i-a devenit ulterior partener și incidentul care a început relația lui cu organizația de droguri. Din cauza naturii sale cu sânge fierbinte, agentul Hatano urăște răul și uneori tinde să investigheze singur. Dar mâna diavolului se strecura aproape...!